Klient – vytvorenie a správa

Administrátor vytvára a spravuje klientov (firmy), ktoré budú v systéme školené. Klient predstavuje samostatnú jednotku v systéme – má vlastnú štruktúru, vlastné nastavenia a vlastnú zodpovednosť za školenia.

Každý klient má:

  • vlastných zamestnancov

  • vlastné prevádzky / študijné skupiny

  • vlastné nastavenia

  • vlastné e-maily a pripomienky

Do sekcie sa dostaneš cez horné menu:

Klienti

Zoznam klientov

V zozname klientov vidíš základné prehľadové údaje, napríklad:

  • názov spoločnosti

  • počet certifikátov (aktuálny mesiac, predchadzajúci mesiac, celkovo)

  • chýbajúce preškolenia

  • počet zamestnancov

  • počet manažérov

  • personalizované kapitoly priradené k tomuto klientovi

  • nastavenie opakovania štúdia

  • verziu pripomienok

  • nedostatky

Z tohto prehľadu vieš rýchlo identifikovať:

  • klientov s rizikom (expirácie, nedostatky),

  • klientov bez aktivity,

  • klientov s nesprávnou verziou pripomienok.

TIP

Pravidelná kontrola zoznamu klientov pomáha predísť problémom pri kontrolách a znižuje administratívne riziko.

Vytvorenie klienta

Postup:

  1. Klikni na Nový klient

  2. Vyplň:

    • Názov spoločnosti (povinné)

    • IČO (voliteľné – možnosť automatického načítania údajov)

    • Kontaktné údaje

  3. Klikni na Vytvoriť

Po vytvorení klienta systém automaticky:

  • vytvorí predvolenú prevádzku „Centrála / Sídlo spoločnosti“,

  • nastaví základné školenia (BOZP, OPP),

  • aplikuje globálne e-maily a pripomienky.

Po vytvorení klienta odporúčame okamžite vyplniť jeho základné informácie (komisiu, pripomienky, personalizáciu).

Verzie pripomienok

Každý klient môže mať:

  • globálnu verziu pripomienok (prevzatú z portálu),

  • alebo vlastnú upravenú verziu.

V zozname klientov je viditeľná informácia o tom, akú verziu pripomienok používa.

DÔLEŽITÉ

Ak je klient nastavený na staršiu verziu pripomienok (napr. 2022, 2023a, 2023b), odporúča sa aktualizovať ho na aktuálnu verziu (napr. 2024).

Sekcia Klienti je most medzi:

  • globálnym nastavením portálu

  • individuálnym nastavením konkrétnej firmy

Administrátor tu:

  • vytvára klientov

  • kontroluje ich stav

  • rozhoduje o ich konfigurácii