Klient – základné nastavenia

Po vytvorení klienta je potrebné skontrolovať a doplniť jeho základné nastavenia. Tieto údaje tvoria administratívny základ spolupráce a ovplyvňujú správnosť certifikátov aj zmluvnej dokumentácie.

Do tejto sekcie sa dostaneš:

  1. Horné menu → Klienti

  2. Klikni na konkrétneho klienta

  3. Otvor záložku Základné údaje

Základné údaje

V tejto sekcii nastavuješ:

  • názov spoločnosti

  • meno a priezvisko zodpovednej osoby

  • kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo)

Tieto údaje:

  • slúžia ako interná evidencia,

  • pomáhajú pri komunikácii,

  • využívajú sa pri generovaní dokumentov.

Niektoré údaje sa priamo nezobrazujú zamestnancom, ale sú dôležité pre administratívu a podporu.

Komisia

Komisia je povinná pri školeniach BOZP a OPP.

Systém vyžaduje:

  • minimálne 3 členov komisie

Ak komisia nie je vyplnená, systém zobrazí:

Nedostatok

Bez vyplnenej komisie:

  • môže byť certifikát neúplný

  • klient môže mať problém pri kontrole

ODPORÚČANIE

Komisiu nastav vždy hneď po vytvorení klienta.

Je to jedna z najčastejších chýb pri nastavovaní.

Fakturačné údaje

Táto časť slúži na evidenciu:

  • fakturačnej adresy

  • IČ DPH

Nemá vplyv na školenia, ale je dôležitá pre administratívnu evidenciu.

Zmluvy

V tejto časti nájdeš vzorové dokumenty, ktoré môžeš použiť pri uzatváraní spolupráce s klientom.

Na automatické doplnenie údajov v zmluvách je potrebné mať vyplnené:

  • IČO Vašej spoločnosti (portál),

  • IČO klienta.

Tieto údaje sa následne automaticky doplnia do vzorových dokumentov.

Dostupné vzory

  1. Licenčná zmluva na používanie systému (VZOR)

  2. GDPR zmluva s klientom (VZOR)

Upozornenie

Zmluvy uvedené v systéme sú vzorové dokumenty.

Na používanie systému môžete s klientom uzatvoriť akúkoľvek formu dohody, napríklad:

  • Licenčnú zmluvu

  • Zmluvu o poskytovaní služieb

  • Rámcovú zmluvu

  • Emailovú dohodu

Obsah GDPR zmluvy je potrebné prispôsobiť podľa typu dohody, na základe ktorej klientovi systém poskytujete.

Odporúčame konzultovať finálne znenie zmluvy s právnikom.

Checklist po vytvorení klienta

Po vytvorení klienta skontroluj:

  • ✅ Základné údaje

  • ✅ Komisiu (ak ide o BOZP / OPP)

  • ✅ Fakturačné údaje

  • ✅ Zmluvnú dokumentáciu