Ako začať s novým klientom -5min návod

Ak nastavuješ nového klienta, odporúčame postupovať v tomto poradí:

1. Vytvor klienta.

2. Nastav prevádzky alebo študijné skupiny.

3. Skontroluj nastavenia pripomienok.

4. Vytvor zamestnancov.

5. Priraď školenia cez prevádzku alebo skupinu.

Tento postup zabezpečí správne a prehľadné nastavenie systému.

Vytvor klienta

Najskôr je potrebné vytvoriť samotného klienta v systéme.

Pri vytváraní skontroluj najmä:

• správny názov klienta,

• identifikačné údaje (IČO, adresa),

• kontaktný e-mail,

• Skúšobnú 3členú komisiu

• prípadné logo (odporúčané pre lepšiu orientáciu).

💡 Odporúčanie:
Nahraj klientovi logo už pri vytváraní. Manažér tak vždy na prvý pohľad uvidí, v ktorom klientovi pracuje.

Nastav prevádzky alebo študijné skupiny

Pred pridaním zamestnancov si najskôr priprav štruktúru priraďovania školení.

Rozhodni sa:

• bude klient členený podľa fyzických prevádzok?

• alebo budú školenia prideľované cez študijné skupiny?

Nastav:

• názvy prevádzok,

• priradené školenia,

• prípadné e-maily prevádzok,

• povinné dokumenty (ak obsahujú OPP).

⚠️ Ak tento krok preskočíš a najskôr pridáš zamestnancov, nebude im mať systém čo priradiť.

Skontroluj nastavenia pripomienok

Pred spustením vzdelávania je dôležité overiť, ako sa budú odosielať e-maily.

Skontroluj:

• či je zapnuté vyžadovanie hesla (ak to klient požaduje),

• nastav Inštrukcie pre zamestnancov

• intervaly pripomienok (napr. pondelok – streda – piatok),

• počet dní po expirácii, počas ktorých sa majú pripomienky posielať,

Správne nastavené notifikácie zabezpečia, že systém bude fungovať automaticky bez manuálneho dohľadu.

Vytvor zamestnancov

Až po nastavení štruktúry pridaj zamestnancov.

Pri pridávaní:

• skontroluj správnosť e-mailovej adresy (najčastejší zdroj problémov),

• zaraď zamestnanca do správnej prevádzky alebo skupiny,

• prípadne nastav dátum posledného preškolenia (ak už školenie absolvoval mimo systému).

💡 Tip:
Ak importuješ väčší počet zamestnancov, najskôr si priprav štruktúru prevádzok – ušetríš si následné úpravy.

Priraď školenia cez prevádzku alebo skupinu

Školenia sa nepriraďujú ručne každému zamestnancovi, ale cez štruktúru.

Skontroluj, že:

• prevádzky obsahujú správne školenia,

• študijné skupiny sú vytvorené správne (1 skupina = 1 školenie),

• zamestnanci sú zaradení tam, kde majú byť.

Po zaradení systém automaticky priradí školenia.

Over, že zamestnanci dostali prístupové údaje

Na záver si vždy over, že komunikácia prebehla úspešne.

Skontroluj:

• sekciu Odoslané e-maily,

• či sa hlavný e-mail odoslal,

• či nie sú adresy v sekcii Blokované e-maily.

V prípade potreby:

• odošli hlavný e-mail manuálne,

• oprav e-mailovú adresu,